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今日要点

　　·郑州出台房地产新政，下调住房贷款利率，拥有一套并已结清房贷款家庭再购买住房，银行执行首套房贷款政策。

　　·受益于重大基建项目加紧推进，多地水泥企业宣布涨价。上海将建设大型氢能充装中心。辉瑞新冠特效药MPP授权名单或加快出台。

　　·公司方面，欣旺达拟投建动力电池项目，明阳智能全年业绩增长超预期，两机构席位买入新希望。

　　·今天有两只新股青木股份、聚赛龙申购。

市场动态

　　周二，上证指数报上涨0.77%，走出三连阳，逼近3500点整数关口。深证成指上涨0.24%，创业板指上涨0.16%。大消费板块接过领涨大旗，啤酒、白酒、旅游、养殖等相关个股涨势突出，燕京啤酒、惠泉啤酒涨停，贵州茅台上涨3.8%。

　　海外市场上，美股三大指数全线下挫，道指跌1.76%，纳指跌1.59%，标普500跌1.55%。美债收益率全面大跌，10年期美债收益率跌10.9个基点报1.715%。

　　欧股方面，德国DAX30指数跌3.85%，法国CAC40收跌3.94%，英国富时100指数跌1.72%。

　　商品期货方面，受俄乌局势影响，国际油价大涨，美油飙升8.03%，突破100美元大关。国际黄金期货涨2.3%。伦敦基本金属收盘集体上涨，LME镍涨4.4%，LME铝涨3.49%。

要闻精选

　　·商务部召开新闻发布会，表示在接下来一段时间，在稳消费方面，将通过线上线下融合举办各类促消费活动；稳外贸方面，将培育一批离岸贸易中心城市(地区)。

　　·中钢协表示，铁资源保障“基石计划”将力争实现目标：到2025年，国内铁矿产量3.7亿吨，比2020年增加1亿吨；废钢消耗量3亿吨，增加0.7亿吨。

　　·蚂蚁财富平台宣布优化基金榜单：主动取消“周销量TOP”“周定投TOP”等销量维度的榜单，并丰富风险指标，聚焦长期业绩。

　　·北交所86家公司已全部披露2021年业绩快报，除诺思兰德外均实现盈利。其中54家公司预计净利润增长，新能源和高端制造类企业成绩更佳。

　　·北向资金3月1日净买入32.76亿元，为连续第3个交易日净买入。贵州茅台、隆基股份分别获净买入12.98亿元、7.16亿元。

热点解读

　　郑州出台房地产新政

　　3月1日，郑州市人民政府下发《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，将降低个人住房消费负担，引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率。对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策。

　　广发证券认为，这意味着“有房无贷”家庭的首付比例从60%下调至30%，是需求侧政策力度的一次升级，后续其他城市政策仍将不断落地。房地产行业未来将进一步向优质企业集中，目前土地市场拿地利润率已经高于报表利润率，资产质量将进一步改善，如保利发展、招商蛇口、金地集团、万科A、建发股份、滨江集团、新城控股、金科股份等公司。

　　另据中国指数研究院，2月份百城新建住宅均价结束三连跌态势，环比上涨0.03%。各地“因城施策”节奏加快，3月份成交规模有望环比上升。

　　多地水泥企业发布涨价通知

　　据中国水泥网，3月1日起浙江、江苏多地水泥企业发布通知，上调水泥价格30元-40元/吨，山东、山西等地企业近日也频现上调。农历新年以来，长三角熟料价格已迎来三连涨，累积涨幅达80元/吨；珠三角地区熟料价格也迎来两轮上涨，累计涨幅约60元/吨。据市场反馈，随着天气改善，市场需求正在加快恢复。

　　国家统计局最新数据显示，2月份中国制造业PMI为50.2%，较上月上升0.1个百分点。特别是受益于“稳投资”加快推进，土木工程建筑业商务活动指数上升8.9个百分点，达到58.6%。受访专家表示，专项债前置发行并加快形成实物工作量，各地重大基建项目适度超前、加紧推进，春节之后开工加快，均推动建筑业景气度显著好转，托底增长的作用有望继续发挥。

　　天风证券鲍荣富认为，中长期来看，纳入碳交易后，水泥行业供给端集中度或加速提升，有望支撑业绩增长。从股息率及估值角度，水泥公司具有较高的投资性价比。看好成长性较优的上峰水泥、华新水泥，龙头海螺水泥。

　　上海将建设大型氢能充装中心

　　3月1日，申能集团旗下申能能创能源、液化空气(中国)和上海化学工业区投资实业签署投资协议，将成立合资公司，建设上海规模最大的氢能充装中心。该项目一期投资1.8亿元，预计今年8月启动建设。待二期项目建成后，年产氢气能力将超过8400吨。

　　随着示范城市及补贴政策落地，以及核心关键技术突破，氢燃料电池将实现大规模推广应用，产业发展进入快车道，2030年目标值得期待。据华泰证券肖群稀测算，以2021年价格计算FCV全生命周期需降本46%可与电动车平价，降本36%与可柴油车平价。具备多场景示范经验，研发投入能力强，产品性能不断完善提升的企业有望胜出。

　　辉瑞新冠特效药MPP授权或加快出台

　　相关研究机构近日表示，辉瑞通过MPP(日内瓦药品专利池组织)授权仿制药生产企业名单，有望加快落地。辉瑞已经通过该组织授权95个国家生产Paxlovid仿制药，考虑到95个MPP成员国人口已超过全球总人口的一半，市场需求巨大，其最终授权名单有望近期公告落地。

　　民生证券表示，1月份MPP组织授权27家企业生产默沙东新冠口服药Molnupiravir的权益，被授权企业可以在105个中低收入国家(不包括中国)销售Molnupiravir的仿制药。在MPP授权辉瑞新冠特效药仿制生产的推动下，上游中间体产业链即将迎来巨大需求量和利润弹性。

公告精要

　　○欣旺达拟投建动力电池项目

　　欣旺达子公司欣旺达汽车电池拟在珠海市投建“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目(暂定)”，计划总投入约120亿元。该子公司还将为上汽集团ZS12MCE HEV项目供应动力电池总成产品。

　　○厦钨新能拟加码锂电池正极材料

　　厦钨新能拟向厦门钨业、冶控投资、三钢闽光等定增募资总额不超过35亿元，用于海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目等。

　　○ST龙韵拟回购股份

　　ST龙韵拟回购233.345万股至466.69万股，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购价格不超过19.41元/股。

　　○力源科技拟与吉利新能源合作

　　力源科技与吉利新能源签署合作意向书，将共同争取进入以嘉兴、上海为牵头城市的燃料电池汽车示范城市群；协同提升产品技术水平，完善相关产品标准，共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。

　　○京运通获天合光能硅片订单

　　京运通公告，天合光能拟于今年3月至12月，向公司全资子公司无锡京运通采购2.9亿片单晶硅片，预计销售金额总计约24.51亿元。

　　○天通股份拟投建蓝宝石项目

　　天通股份控股子公司天通银厦拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地；子公司天通六安拟5.88亿元投建高性能软磁材料绿色制造项目。

　　○海马汽车投资氢能产业链

　　海马汽车与三峡海南投资签署战略协议，将以打造氢能全产业链合作为目标，共同开展“碳达峰、碳中和”顶层规划，共同推进零碳排放氢能产业链合作，共同实施车辆和工程机械电动化改造及配套充换电设施等建设项目。

　　○明阳智能全年业绩增长超预期

　　明阳智能全年实现净利润33.19亿元，同比增长141.56%，因在手订单增加及海上项目交付规模上升。公司此前公告年报预增111.05%至132.88%。

龙虎榜

　　两机构席位买入新希望

　　3月1日，新希望获两机构席位合计买入1.65亿元，占全天成交总额的8.32%。公司是全国最大的饲料企业，养猪业务上，截至2020年末，实现与储备了超过7000万头的产能布局，自育肥产能接近400万头的存栏规模，全年生猪出栏数达到829万头，继续保持在全国上市公司的前列。

今日申购

　　青木股份代码301110，发行价63.1元，市盈率34.25倍，申购上限4500股，主营一站式综合电商服务。

　　聚赛龙代码301131，发行价30元，市盈率25.3倍，申购上限1.15万股，主营产品改性塑料。

今日路演

　　立航科技(603261)，主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，路演时间9:00-12:00，申购日期3月3日。

　　思林杰(688115)，主要产品为嵌入式智能仪器模块，路演时间14:00-17:00，申购日期3月3日。

（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报

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